Guerra blev som ung tillfångatagen och förd till koncentrationsläger där han för att lindra sin rädsla för döden började skriva dikter. Efter att ha överlevt kriget valde han att publicera dikterna och leva som poet. Bland annat skickade han dikterna till konstnären Giorgio Morandi (1890-1964), som Guerra efter en tid besökte. Efter månader då Morandi vägrat släppa in honom tas Guerra slutligen emot, och han får följa med på en fantastisk resa genom konstens värld. Guerra får lära sig att både penslar och papper har själar som reflekterar alla de motiv de har skapat, och därmed symboliserar livslånga relationer, alldeles för betydelsefulla för att kastas bort. Italiensk-svensk film från 2008, 28 min.