Paul Gauguin höll på att bli en etablerad konstnär och reste hösten 1888 till Arles för att hjälpa sin agents lillebror, den vid det här laget okände van Gogh, att utveckla sitt konstnärsskap. I två månader bor de tillsammans, men i december flyr Gauguin till ett hotell efterv att van Gogh har hotat honom med ett rakblad. Samma natt skär van Gogh av sig örsnibben.

Denna dramadokumentär bygger på deras egna brev och texter från denna tid och följer deras liv och arbete, och deras konflikter – både privata och konstnärliga.