40 år av amerikansk nutidshistoria genom Dylans fans ögon. Dokumentär om hur Bob Dylans musik och texter påverkat hans fans. Filmen följer elva personer i olika åldrar, från olika samhällsklasser och olika religiösa grupper som berättar om hur Bob Dylan har förändrat deras liv. Varje persons berättelse kopplas samman med en textrad från något av Dylans verk.