När farao Ramses II besegrar hettitiska trupper i slaget vid Kadesh inleds en ny period av stabilitet och rikedom. Men snart hotar åter fientliga styrkor samtidigt som vissa provinser börjar ifrågasätta sin lojalitet till imperiet. Efter Ramses II:s långa styre plundras de stora gravkamrarna systematiskt och inbördeskrig bryter ut. Egypten har ännu en gång delats.

Tiden runt 1400 f. Kr sträcker sig det egyptiska imperiet från norra Syrien till Sudan. Det är en gyllne era med rikedomar och militära framgångar. Konst, teknologi och nya idéer blomstrar under faraon Amenhotep III. Men efter hans död genomför hans son, Akhenaton, dramatiska förändringar.

Del 1 av 3. År 1560 f. Kr var Egypten delat i två. Dess existens hotades både från norr och söder. Men en familj var fast besluten att återföra Egypten till sin forna glans.