Efter att ha upptäckt den efterlängtade passagen genom den amerikanska kontinenten närmade sig Magellan sig sitt mål. Han hade övervunnit det första hindret, men vägen till det slutliga målet, den indonesiska ögruppen Moluckerna och de berömda kryddöarna, skulle visa sig vara lång och farlig.

Efter en tre månader lång resa når Magellan och hans besättning Brasilien och börjar utforska kontinentens kustlinje. Hans dröm är att hitta en passage genom kontinenten och segla till andra sidan av Amerika, över det okända havet.