Serien består av tio avsnitt där tittaren bokstavligt talat får uppleva allt mellan himmel och jord. Den absurda och fängslande historien ackompanjeras av hänförande musik som låter tittaren träda in i en abstrakt värld av ondska och godhet. Möt bokens karaktäristiska figurer, som den elaka och människolika katten Behemot som åker spårvagn och skjuter pistol, den mystiska främlingen Woland som visar sig vara Satan själv, och den nakna häxan Hella. Grundhandlingen utspelar sig under 1930-talet i Moskva men tittaren kastas mellan olika tidsepoker och platser då handlingen ibland förflyttas ända tillbaka till Jesus tid.