Carl börjar sin skolgång på den välrenommerade Borgerdydskole, där han blir ett lätt offer för lärarnas förlöjligande och kamraternas förföljelser. J.C. arbetar nära med bygget av sitt nya bryggeri, Carlsberg i Valby – och tar samtidigt aktivt del i den politiska utvecklingen. Medan J.C. dignar under arbetsbördan känner Laura sig alltmer maktlös, både i förhållande till J.C. och Carl.