När farao Ramses II besegrar hettitiska trupper i slaget vid Kadesh inleds en ny period av stabilitet och rikedom. Men snart hotar åter fientliga styrkor samtidigt som vissa provinser börjar ifrågasätta sin lojalitet till imperiet. Efter Ramses II:s långa styre plundras de stora gravkamrarna systematiskt och inbördeskrig bryter ut. Egypten har ännu en gång delats.