På mentalsjukhuset får Ivan besök av mystisk författare, en mästare som efter att ha mött sin kärlek Margarita skrivit en roman om Pontius Pilatus. Boken sågades av en dogmatisk kritikerkår. Mästaren talar om för Ivan att Woland är djävulen själv.

Möt bokens karaktäristiska figurer, som den elaka och människolika katten Behemot som åker spårvagn och skjuter pistol, den mystiska främlingen Woland som visar sig vara Satan själv, och den nakna häxan Hella. Grundhandlingen utspelar sig under 1930-talet i Moskva men tittaren kastas mellan olika tidsepoker och platser då handlingen ibland förflyttas ända tillbaka till Jesus tid. Boken skildrar delar av Bulgakovs eget liv där ett antal anspelningar riktas mot verkliga personer från författarens krets, bland andra litteraturkritiker som stått i vägen för Bulgakovs litterära verksamhet. Inspelningen av ”Mästaren och Margarita” kostade drygt fem miljoner dollar och i rollerna ser vi några av Rysslands mest kända skådespelare, bland andra Aleksander Galibin i rollen som Mästaren, Anna Kovalchuk i rollen som Margarita och Oleg Basilashvily i rollen som Woland. ”Mästaren och Margarita” har slagit popularitetsrekord i Ryssland, där hela 42 miljoner tittare följt serien. Det här är första gången som romanen filmatiserats i sin fullständiga version i Ryssland. Director: Vladimir Bortko Medverkande: Aleksander Galibin, Valentin Gaft och Anna Kovalchuk Producent: Rouben Dishdishyan.