När Carl och hans enda vän, Sophus, inte längre får leka tillsammans för Jacobine är Carl helt utlämnad åt sig själv och sin fantasi. J.C. använder sina få lediga stunder för att lära Carl om vetenskap och konst – men är i allmänhet missnöjd med Carls prestationer. Kriget mot Schleswig-Holstein kräver sina offer, även i bryggeriet, och sedan bryter den stora koleraepidemin ut i Köpenhamn.